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下半年基建投资将加速,挖掘机销量大增—轴套厂家

2018-08-22 15:33:06

今年以来,轴套厂家发现工程机械行业景气度高涨,尤其是挖掘机销售火爆,其背后原因可远不止基建拉动。

除了基建投资拉动,设备更新、人工替代、出口旺盛也是挖掘机销量大增的重要原因。轴套厂家专家分析,挖掘机销量增速并不是基建投资增速的同步指标。展望下半年,政策因素等将导致基建投资有明显的恢复性增长。

上半年挖掘机销量暴增

轴套厂家统计数据显示,2018年1~7月纳入统计的25家主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品131246台,同比涨幅58.7%。

挖掘机销量剧增也带来了利润的增长。7月底,三一重工发布了2018年半年度业绩预增公告。公告称,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为32.48亿元~35.96亿元,与上年同期相比将增加20.88亿元~24.36亿元,同比增加180%到210%。

轴套厂家表示,挖掘机、混凝土机械和起重机全线超预期,主要得益于下游基建需求拉动、更新需求释放和人工替代的逻辑加强。

此轮挖掘机销量增长与设备更新、人工替代以及环保趋严推动设备升级息息相关。摩根士丹利华鑫证券首席经济学家章俊对第一财经记者表示,上一轮基建投资热潮中购置的工程机械已经进入了更新周期,因此上半年工程机械销售增长强劲很大程度上与更新需求有关,此外房地产投资增速平稳也在一定程度上有所贡献。

轴套厂家从历史数据来看,挖掘机销量的同比增速高峰期,会晚于基建投资增速12个月左右,挖掘机销量增速并不是基建投资增速的同步指标。

出口旺盛则是挖掘机销量增长的另一个原因。邹润芳表示,挖掘机出口数据表现亮眼,6月全行业出口(含港澳台)1723台为历史新高,预计7月仍将保持环比增加态势,未来海外市场将是重要看点。

轴套厂家根据发布的一份研报认为,接下来挖掘机销量可能更乐观。首先,宏观政策释放积极信号提振了客户(尤其是涉及到基建部分的客户)的信心,继续推动中大挖购机需求;其次,农村建设市场购机需求助力,小挖从年初的持平增长到7月份实现44%增长;最后,出口销量增长加速,尤其是卡特、山河智能、徐工增长明显,带动整体挖机销售增长略超于此前预期。

下半年基建投资会有恢复性增长

轴套厂家表示,上半年挖掘机指数上冲的势头比较明显,这可以说明当前我国整体投资活动的前端还在往上走。

东吴证券分析师陈显帆撰文分析,近期国家政策放松,下半年基建投资有望迎来反弹,预计政策层面对于农村基建、生态环保等领域的支持力度将进一步加大,结构优化增强了基建投资的韧性,抵消房地产投资下行风险,拉长工程机械行业景气周期。

日前召开的中央政治局会议强调,把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务,加大基础设施领域补短板的力度,增强创新力、发展新动能,打通去产能的制度梗阻,降低企业成本。

中原银行首席经济学家王军表示,上半年政策一直在调整,放松是个渐进的过程,市场早有预期。另外从施工角度看,下半年始终是开工旺季。在各项政策的支持下,特别是在资金来源较为宽松的背景下,预计下半年基建投资会有明显的恢复性增长。

轴套厂家认为,应对外部环境的明显变化,基础设施建设目前成为了对冲房地产投资下滑的风险、稳定投资增速的逆周期调节工具。近期多地公布了下半年基础设施重大项目投资建设计划,投资规模预计高达数万亿,地方债近期也开始加速发行。

北京荣邦瑞明副总经理彭松表示,随着地方政府发债任务的倒逼和补短板工作的落实,下半年基建投资将迎来一股小高潮,一大批重大项目将集中开工,主要包括棚改、土地整理、轨道交通和高速公路建设等方面,乡村建设、教育医疗、生态环保等一批地方短板项目也将迎来重点支持。

作为于积极财政的重要一环,PPP(政府与社会资本合作)项目在经历了大幅整顿之后,下半年有望回暖。彭松表示,随着PPP项目集中大规模清理整顿工作的阶段性完成,市场规则进一步明确,项目合规性进一步加强,有利于吸引“真做PPP”的社会资本加入。下半年,PPP整体将由“重量”向“重质”方向发展。

轴套厂家预计下半年基建投资会突击加码,增速将出现明显回升,但需要警惕下半年债券市场供给加大和突击加码基建投资,可能造成对民间投资的挤出效应。

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